HÜBERS
Nachfolgelösung und Wachstumsimpuls für Weltmarktführer im Anlagenbau
DZ BANK setzt internationalen Investorenprozess erfolgreich um
DZ BANK Corporate Finance / M&A berät die Eigentümerfamilie der HÜBERS Gruppe beim Verkauf der Mehrheitsanteile an HANNOVER Finanz
Im August 2021 veräußerte die Familie Terhardt ihre Mehrheitsanteile an der HÜBERS Gruppe an die HANNOVER Finanz. DZ BANK Corporate Finance / M&A organisierte und begleitete den kompletten Transaktionsprozess als exklusiver M&A-Berater der Eigentümerfamilie.
Das Traditionsunternehmen HÜBERS mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Bocholt ist Spezialist und Weltmarkführer im Bau von Maschinen und Anlagen für Vakuumverguss und Druckgelieren von elektrischen und elektronischen Bauteilen, sowie zur Fertigung von Strukturbauteilen mittels Vakuumdirektinfusion. Überall, wo Bauteile mit höchster Präzision, Verlässlichkeit und Qualität vergossen, druckgeliert oder infundiert und mit maximaler Effizienz gefertigt werden müssen, gilt HÜBERS weltweit als beste Adresse für den Bau der entsprechenden Anlagen. Das spezifische HÜBERS Know-how in der Verfahrenstechnik für das Aufbereiten, Mischen und Dosieren ist einzigartig und vom Wettbewerb seit Jahrzehnten unerreicht. Die Anlagen finden Anwendung in zahlreichen Wachstumsbranchen, allen voran in der Elektromobilität, Windkraft und Energietechnik. Insbesondere in der Fertigung von Rotorblättern für Windkraftanlagen mittels Vakuumdirektinfusion ist HÜBERS mit dem eigens entwickelten V-DIT Verfahren technologischer Vorreiter. Am Hauptsitz Bocholt und den Standorten der Tochtergesellschaften in Japan und China werden insgesamt rund 150 Mitarbeiter beschäftigt.
Mit dieser Transaktion konnte die bereits 2009 durch die Anteilsübertragung auf die zweite Generation eingeleitete Unternehmensnachfolge mit HANNOVER Finanz als neuem Mehrheitsgesellschafter abgeschlossen und um einen erfahrenen Sparringspartner ergänzt werden. Josef Terhardt wird weiterhin als Berater und Beiratsmitglied agieren, die beiden Söhne Dominik und Markus Terhardt bleiben als Geschäftsführer und Mitgesellschafter an Bord. Zudem wird die Geschäftsleitung über einen Management-Buy-In um einen erfahrenen CEO ergänzt. Auch der langjährige Vertriebsleiter erhält im Zuge der Transaktion Anteile.
Die HANNOVER Finanz Gruppe ist seit 40 Jahren ein gefragter Eigenkapitalpartner für den Mittelstand in sämtlichen Branchen. Das 1979 gegründete Private-Equity-Haus mit Sitz in Hannover und Wien gehörte zu den ersten Wagniskapitalgebern in Deutschland. Namhafte Unternehmen wie Fielmann, Rossmann oder die AIXTRON AG haben ihr Wachstum mit Beteiligungskapital der HANNOVER Finanz Gruppe realisiert und die unternehmerische Begleitung in Anspruch genommen. Auch im Falle einer Unternehmensnachfolge investiert die Gruppe. Die HANNOVER Finanz konzentriert sich auf Unternehmen ab 20 Millionen Euro Jahresumsatz.
Verantwortlich auf Seiten der DZ BANK waren Martin Petsch, Benedikt Fischer, Rolf Martin Blume, Sebastian Baier und Kim Braun.
Ich bin sehr froh, mit der DZ BANK einen erfahrenen und kompetenten Partner an der Seite gehabt zu haben, der mit mir meinen persönlichen Nachfolgeprozess umsetzen konnte. Seit unserem ersten Aufeinandertreffen vor einigen Jahren stand das Beraterteam der DZ BANK meinen Söhnen und mir in jeder Situation zur Seite. Wir hatten während des gesamten Transaktionsprozesses das Gefühl, das Richtige zu tun.
Für uns als zweite Generation war es sehr wichtig, einen Investor zu finden, der zu uns und dem Unternehmen passt, der den Wert des Unternehmens schätzt und der partnerschaftlich gemeinsam mit uns HÜBERS auf das nächste Level heben kann. Dass wir diesen Wachstumspartner mit der HANNOVER Finanz nun gefunden haben, verdanken wir dem Beraterteam der DZ BANK um Herrn Petsch.
