M&A DealNews: DZ BANK berät Gesellschafter der CNP Gruppe

Nachfolgelösung durch Anteilsverkauf an Finanzinvestor capiton

DZ BANK Corporate Finance hat die CNP Gruppe beim Verkauf von 100% ihrer Anteile an den Finanzinvestor capiton beraten.

Damit hat das M&A-Team der DZ BANK eine Nachfolgeregelung für die beiden Gesellschafterinnen ermöglicht. Die CNP Gruppe, die in Deutschland vor allem als MIP Pharma auftritt, ist ein europaweit agierender Generika-Hersteller mit starker Präsenz in Ost-Europa und einem breiten Zulassungsportfolio mit Fokus auf Antibiotika, insbesondere im Bereich der Clindamycine und Cephalosporine. Die CNP Gruppe verfügt über Produktionsstandorte in St. Ingbert-Rohrbach sowie in Homburg und beschäftigt aktuell rund 250 Mitarbeiter. capiton wird umfangreiche Investitionen an den beiden Produktionsstandorten vornehmen. Initiiert wurde die Transaktion von der Bank 1 Saar.

Auf Seiten der DZ BANK waren Dr. Wolfgang Wybranietz, Alex Brozmann, Sebastian Braun sowie Nico Bonaldo verantwortlich.

Der DZ BANK gilt mein größter Dank für die stetige Unterstützung in den letzten Monaten und die höchst professionelle Beratung während des Verkaufsprozesses. Die lösungsorientierte Beratung durch die DZ BANK bei diversen komplexen Fragestellungen in einem durch COVID-19 beeinflussten Marktumfeld war sicherlich der Schlüssel für den erfolgreichen Abschluss der Transaktion.

Auftraggeberin Ursula Seidel von der CNP Gruppe zur Transaktion.

Alex Brozmann, DZ BANK

„Durch unsere Nähe zum Kunden und die besondere Branchenexpertise in der Pharmabranche konnten wir trotz erschwerter Marktbedingungen ein sehr gutes Gesamtergebnis für die Gesellschafterinnen der CNP Gruppe erzielen.“

Wolfgang Wybranietz, DZ BANK

„Wesentliche Aufgabe bei der Nachfolgeregelung der Gesellschafterinnen der CNP-Gruppe war es, einen geeigneten Käufer zu finden, der das Lebenswerk fortsetzt und umfangreiche Investitionen in die Produktionsanlagen plant. Herausfordernd waren die Corona-bedingten Reisebeschränkungen. Durch die hohe Professionalität aller Beteiligten ist es uns gelungen, die Transaktion erfolgreich abzuschließen.“

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